Evan Walter

Evan Walter

Evan Walter

Gerente de relaciones patrimoniales institucionales

BOK Financial

Experiencia

  • Administración de activos
  • Patrimonio institucional
  • Organizaciones y fundaciones sin fines de lucro

Evan Walter lidera un equipo que desempeña la función de director de inversiones subcontratado (OCIO) para organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, dotaciones, agencias estatales e inversores institucionales. Proporcionan orientación y asesoramiento a las juntas directivas con respecto a su papel como fiduciario, así como al liderazgo de la organización con respecto a las operaciones financieras y la gestión de activos de la institución.

Walter se unió a BOK Financial en 2019 años y tiene más de 25 años de experiencia en administración de organizaciones sin fines de lucro/fundaciones y servicios financieros. Obtuvo una licenciatura en biología con una especialización en japonés de la Universidad de Texas en Austin. También tiene la designación de Certified Trust Fiduciary Advisor (CTFA) de la American Bankers Association.

Es extremadamente activo en la comunidad de Oklahoma City. Su vasta experiencia como voluntario incluye servir en la junta directiva de Sunbeam Family Services, como tesorero de la junta directiva de la Filarmónica de Oklahoma City, como tesorero asistente de la junta directiva del Club Rotario de Oklahoma City y como miembro de Leadership Oklahoma. También es entrenador de CrossFit de nivel 2.

BOK Financial Corporation es una compañía regional de servicios financieros de más de $50 mil millones cuya casa central se encuentra en Tulsa, Oklahoma, y con más de $105 mil millones de activos bajo su gestión y administración. Las acciones de la compañía se comercializan públicamente en NASDAQ en la bolsa de mercados globales selectos (BOKF). Las participaciones de BOK Financial Corporation incluyen BOKF, NA; BOK Financial Securities, Inc. y BOK Financial Private Wealth, Inc. Las acciones de BOKF, NA incluyen TransFund y Cavanal Hill Investment Management, Inc. BOKF, NA opera divisiones bancarias en ocho estados como: Bank of Albuquerque; Bank of Oklahoma; Bank of Texas y BOK Financial (en Arizona, Arkansas, Colorado, Kansas y Missouri); además de tener oficinas de propósito limitado en Nebraska, Wisconsin, Connecticut y Tennessee. Las entidades en poder de BOK Financial Corporation se denominan periódicamente BOK Financial Corporation Group. A través de sus subsidiarias, BOK Financial Corporation ofrece servicios bancarios comerciales y de consumo, servicios de corretaje, inversión, fideicomisos, iniciación y administración de hipotecas y una red de transferencia electrónica de fondos. Para más información, visite www.bokf.com.

Los servicios de títulos, seguros y asesoramiento se ofrecen a través de BOK Financial Securities, Inc., miembro de  FINRA/SIPC y un asesor de inversiones registrado en la SEC. Los servicios pueden prestarse bajo nuestro nombre comercial, BOK Financial Advisors.

Todas las inversiones implican un riesgo, incluso la pérdida de capital. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. No hay garantías de que el proceso de inversión termine en una inversión exitosa. La asignación de activos y la diversificación no eliminan el riesgo de experimentar pérdidas de inversión. Los riesgos aplicables a cualquier portafolio son aquellos relacionados con sus valores subyacentes.

PRODUCTOS DE INVERSIONES Y SEGUROS: NO ASEGURADOS POR LA FDIC | SIN AVAL DEL BANCO O SUS AFILIADAS | SIN DEPÓSITOS | SIN SEGURO DE AGENCIAS FEDERALES DEL GOBIERNO | PUEDEN PERDER VALOR.

El contenido de este artículo tiene fines informativos y educativos solamente, y no debe interpretarse como asesoramiento legal, impositivo o de inversión. Siempre consulte a un profesional financiero, contador o abogado calificado si desea recibir asesoramiento legal, impositivo o sobre inversiones. Ni BOK Financial Corporation ni sus afiliadas ofrecen asesoramiento legal.

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