Cómo planificar su estrategia

​​​​​​​El Mes de la Planificación Financiera es un buen momento para revisar tu plan
29 de octubre de 2021Lectura de 2 minutos

Los viajes se hacen más fáciles al tener un plan, y los viajes financieros no son diferentes. Octubre es el Mes de la Planificación Financiera, y es el momento perfecto para volver a visitar o crear su plan financiero.

"Un plan financiero ofrece una visión holística de su situación financiera actual, define sus metas financieras y describe el mejor camino para lograr sus metas", dijo Kimberly Bridges, directora de planificación financiera de BOK Financial®. "Se trata de echar un buen vistazo a dónde estás ahora, dónde quieres estar y cómo puedes llegar allí mientras gestionas el riesgo".

Como en la planificación de cualquier buen viaje por carretera, es útil saber hacia dónde te diriges, dónde te detienes en el camino y qué tienes que esperar.

 


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