Los proveedores de atención médica sienten la presión de los seguros
El autoseguro puede ayudar a los proveedores a controlar los costos, impulsar el crecimiento estratégico y mejorar los resultados de los pacientes
PUNTOS CLAVE
- El seguro cautivo permite a los proveedores de atención médica adaptar la cobertura, administrar las reclamaciones de manera más efectiva y retener los fondos excedentes para una reinversión estratégica.
- El aumento de los costos de los seguros comerciales, impulsado por los veredictos nucleares, la inflación y las amenazas cibernéticas, está impulsando a más proveedores a explorar el autoseguro.
- Los cautivos ofrecen beneficios financieros a largo plazo, incluido el acceso al reaseguro mayorista y la capacidad de financiar el crecimiento y mejorar los resultados de los pacientes.
En el volátil mercado de seguros actual, asegurar la cobertura comercial se ha convertido en un desafío de alto riesgo para muchas organizaciones, pero en ninguna parte la presión es más intensa, o las consecuencias más críticas, que en la atención médica.
En todas las industrias, las aseguradoras comerciales aumentaron las tarifas durante casi 30 trimestres consecutivos entre 2018 y 2025, unos siete años consecutivos de aumentos de precios. Para agravar los desafíos de este aumento de costos, las organizaciones de proveedores de atención médica enfrentan una multitud de amenazas siempre presentes, desde demandas por negligencia médica y reclamos de compensación laboral hasta daños a la propiedad y ataques cibernéticos, que podrían socavar el rendimiento financiero, interrumpir iniciativas estratégicas o, en el peor de los casos, reducir la prestación de atención.
Asegurarse contra estos riesgos es fundamental, pero para muchos proveedores, el aumento actual de las primas, los límites más estrictos y el aumento de los deducibles están haciendo que la transferencia de riesgos y el financiamiento de riesgos sean más complicados y costosos. Estas realidades están impulsando a más proveedores que nunca a administrar su costo total de riesgo (TCOR) con compañías de seguros cautivas.
El seguro cautivo es una forma especializada de autoseguro en la que una compañía, o un grupo de compañías, forma su propia entidad de seguros para cubrir riesgos específicos. Este modelo es cada vez más utilizado por los proveedores de atención médica para obtener más control sobre los costos, la cobertura y la gestión de riesgos.
"Establecer un cautivo les da a los proveedores más control sobre su cobertura, costos y reclamos, e incluso puede convertirse en su propio centro de ganancias", dijo Jeffrey Covington, director de investigación de atención médica y análisis de datos de BOK Financial®. "Con el sistema de apoyo adecuado, los proveedores de atención médica pueden usar cautivos para reducir su TCOR mientras logran el mismo o incluso mayor nivel de transferencia o mitigación de riesgos. En última instancia, eso puede crear oportunidades para mejorar la atención al paciente".
Razones para el mercado duro
Si bien muchos grandes sistemas de salud han tenido compañías de seguros cautivas durante décadas, las condiciones cada vez más desafiantes en el mercado de seguros comerciales están convenciendo a más proveedores para que realicen el cambio.
Los expertos atribuyen el duradero mercado duro a una confluencia de tendencias a largo plazo:
- Los tribunales y los jurados están otorgando daños cada vez más altos -"veredictos nucleares", que superan los $ 10 millones- a los demandantes en demandas de responsabilidad, especialmente negligencia médica.
- Un aumento en la frecuencia y gravedad de los desastres naturales, que a menudo resultan en miles de millones de dólares en pagos de seguros, ha elevado las tasas de cobertura de propiedad.
- Los proveedores de atención médica se han convertido en Objetivos atractivos para los delitos cibernéticos como violaciones de datos y ataques de ransomware, lo que los pone en gran riesgo de pérdida financiera.
- La inflación general en los últimos años ha aumentado los precios de todo, desde materiales de construcción hasta suministros médicos, y las primas de seguros han seguido su ejemplo.
- En respuesta al aumento de los riesgos, muchas compañías de seguros han reducido significativamente su suscripción o han salido de ciertas líneas por completo, disminuyendo la competencia y exacerbando la presión al alza de los precios.
Una alternativa superior
Covington explicó que si bien las aseguradoras comerciales tienen buenas razones para aumentar los precios en función de los datos agregados, las compañías que forman cautivas pueden ahorrar al adaptar la cobertura a sus necesidades y riesgos únicos.
"Los proveedores de atención médica entienden sus propios riesgos mejor que nadie; Tienen conocimiento de primera mano de sus prácticas clínicas, patrones de personal, instalaciones e historial de reclamos de responsabilidad. Esta comprensión más precisa puede facilitar precios más precisos, una mejor comprensión de la gestión de reclamaciones y, en última instancia, reducir los costos".- Jeffrey Covington, director de investigación de atención médica y análisis de datos de BOK Financial
Una revisión realizada por la agencia de calificación crediticia AM Best destaca cuánto valor pueden ofrecer las compañías de seguros cautivas. Entre 2019 y 2024, estas organizaciones ahorraron colectivamente alrededor de $ 6.6 mil millones al mantener los costos de seguros internamente, agregando $ 4.6 mil millones a sus reservas financieras y devolviendo $ 2.0 mil millones en dividendos a sus propietarios. Ese es dinero que las organizaciones proveedoras no tenían que gastar en seguros comerciales tradicionales.
"Cuando se compara cómo se desempeñan los cautivos frente a las grandes aseguradoras comerciales, la diferencia es clara", dijo Covington. "Los cautivos ofrecen consistentemente mejores resultados cuando se trata de administrar costos y reclamos, lo que significa más valor para las organizaciones que los poseen".
Una amplia gama de beneficios
Además, Covington enfatizó que las ventajas de los cautivos no se detienen en las reducciones directas de costos. Por ejemplo:
- A diferencia de los productos listos para usar, los cautivos se pueden adaptar para abordar riesgos específicos, desde negligencia médica y compensación laboral hasta exposiciones emergentes como enfermedades transmisibles o responsabilidad relacionada con la IA, cerrando brechas que las aseguradoras comerciales a menudo excluyen.
- Los cautivos permiten a las organizaciones eludir los márgenes de las aseguradoras y acceder directamente a los mercados mayoristas de reaseguro, negociando términos más favorables para riesgos de alta gravedad y baja frecuencia.
- Lo más importante es que los cautivos permiten que los proveedores retengan el excedente cuando las reclamaciones son más bajas de lo esperado. Mientras que las aseguradoras comerciales se embolsan las ganancias en años buenos, como 2024, cuando la industria de propiedad / accidentes de los Estados Unidos pasó de una pérdida de suscripción de $ 20 mil millones a una ganancia de $ 27 mil millones, los cautivos permiten a las organizaciones de atención médica capturar ese valor por sí mismas, reinvirtiendo el excedente en beneficios para empleados, iniciativas de atención al paciente o nueva tecnología clínica.
"Incluso muchas grandes organizaciones que han tenido cautivos durante años aún no los están utilizando en todo su potencial", dijo Covington. "Se sorprenden al saber que un cautivo puede hacer más que reducir su TCOR; También puede ayudarles a mejorar la resiliencia y fomentar el crecimiento".